卧底(dǐ)探员陈凤翔（陈小春 饰）在破(pò)获(huò)一宗社团(tuán)大案之(zhī)后(hòu)，转任文(wén)职(zhí)八年被(bèi)反黑组重新招回由(yóu)于江湖上最令人(rén)头痛的黑社会头目(mù)正是陈凤翔当年的小弟(dì)张志(zhì)强(qiáng)，陈重出“江湖”，加(jiā)入(rù)以(yǐ)张少钧(jūn)（陈国(guó)坤(kūn) 饰）为首(shǒu)的反黑B1-1组与新晋(jìn)恶(è)棍展(zhǎn)开(kāi)周(zhōu)旋(xuán)，其中(zhōng)不乏(fá)昔日好友与仇(chóu)家(jiā)，令陈一度(dù)进(jìn)退(tuì)两难(nàn)，好在陈与队(duì)友在合(hé)作(zuò)期(qī)间(jiān)培(péi)养(yǎng)出互(hù)信(xìn)默(mò)契(qì)。正值(zhí)香港回归还(huán)有三(sān)年，黑帮(bāng)打(dǎ)算(suàn)乘(chéng)势(shì)大干一票(piào)。陈在调查(chá)一宗龙(lóng)头棍的失(shī)踪(zōng)案件(jiàn)时(shí)，却发(fā)现(xiàn)了(le)涉(shè)及香港黑社会百年历(lì)史(shǐ)的惊天(tiān)大阴(yīn)谋(móu)。